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Auriga调低盛大游戏2010年和2011年营收预期

发布时间:2021-01-22 09:56:45 阅读: 来源:礼品盒厂家

北京时间8月31日晚间消息,投资银行Auriga周二在一份调研报告中称,由于《热血传奇2》表现欠佳,现调低对盛大游戏2010年和2011年的营收预期。同时,Auriga继续维持盛大游戏股票的“买入”评级,目标股价为8美元。

以下为Auriga报告摘要:

由于此前预期过于乐观,我们现调低对盛大游戏2010年的营收预期。我们发现:1)《热血传奇2》在第二季度继续低迷,并且延续到了第三季度。而我们此前的预期是第二季度趋于稳定,第三季度开始反弹;2)《龙之谷》(Dragon Nest)表现令人满意,有潜力成为一款热门游戏,这与我们此前预期相一致。基于上述两方面积极和消极因素考虑,我们现调低对盛大游戏2010年和2011年的营收预期。尽管如此,我们认为《热血传奇2》和《龙之谷》将呈上升趋势,因此将推动盛大游戏2010年第四季度营收增长。我们继续维持盛大游戏股票“买入”评级,将目标股价从此前预期的9美元调低至8美元。

积极和消极因素并存—我们认为,盛大游戏同时存在积极和消极因素两个方面。消极方面,《热血传奇2》用户数量将继续下滑,而我们此前的预期是趋于稳定。在第二季度初期,该游戏确实出现稳定迹象,但未能维持下来,反而在第三季度出现下滑。因此,我们相信盛大游戏第二季度营收将与公司预期相符,即1.624亿美元至1.691亿美元,环比分别下滑3%和增长1%。出于保守预计,我们将盛大游戏第二季度营收预期从1.662亿美元调低至1.631亿美元。

积极方面,7月22日推出的《龙之谷》表现十分出色,有望成为一款热门游戏。但由于只有部分《龙之谷》收入将被计入第三季度,因此我们第三季度营收预期从1.866亿美元调低至

1.706亿美元,环比增长4%。

业内预期过低—我们认为,当前投资社区对《热血传奇2》和《龙之谷》的预期过于悲观,他们并不相信《热血传奇2》能够反弹,《龙之谷》能够成为一款热门游戏。但我们的数据显示,《龙之谷》的平均同时在线玩家数量(ACU)在20万至30万之间,而最高同时在线人数(PCU)为40万至50万。

第四季度乐观—《热血传奇2》仍未趋于稳定,所需时间高于我们预期。但我们认为,《热血传奇2》所面临的问题并不是致命的,预计在第四季度可以解决。《热血传奇2》稳定之后,《龙之谷》的力量就会显现出来。我们认为,《龙之谷》将来推动盛大游戏第四季度营收增长。但对于盛大游戏而言,第二和第三季度依旧艰难。

调低预期—基于对积极和消极因素的同时考虑,我们将盛大游戏2010年营收预期从7.265亿美元调低至6.764亿美元,每股摊薄收益从71美分调低至64美分。将2011年营收预期从8.737亿美元调低至7.464亿美元,每股摊薄收益从84美分调低至75美分。

股票评级—我们将盛大游戏股票评级为“买入”,目标股价从9美元调低至8美元。

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